1980’lerin sonunda New York’ta yaşayan Afro-Amerikan ve Latin kökenli LGBTQ+ bireyler arasında yaygınlaşan, drag sanatçılarının ve crossdresser’ların katıldığı yarışmaları konu alan belgesel, toplumsal cinsiyetin yeniden inşasını ve kimliklerin dönüşümünü performanslar aracılığıyla ele alır.
