Belgeselci Yi-Shan, en yakın arkadaşı Chun’un ölüm haberini aldığında büyük bir yıkım yaşar. Uğursuz bir yolculukla son bulan bu kaybın ardından, Yi-Shan onun izini sürmek üzere Nepal’in sisli dağlarına doğru yola çıkar. Bu yolculuk, ikisinin paylaştığı radikal gençlik yıllarına dair hassas anıları gün yüzüne çıkarırken, Chun’un hem dostu hem de sevgilisi olan Yueh ile kurduğu derin bağa da saygı duruşunda bulunur.
